◈ Diferenciais
O que nos coloca num lugar diferente
Não somos um banco, não somos uma corretora. Somos um escritório de orientação — e isso muda tudo.
Voltar ao início◈ Visão geral
Seis razões que fazem a diferença
Independência total
Não vendemos produtos financeiros e não recebemos comissões de terceiros. A orientação que oferecemos serve apenas ao interesse do cliente.
Especialização em 40+
Toda a nossa metodologia foi desenvolvida para quem está numa fase de vida onde consolidar, proteger e planejar a transferência de patrimônio são as prioridades reais.
Sem pressa, sem pressão
Trabalhamos no ritmo do cliente. Não há meta de conversão, não há prazo artificial. Cada decisão é tomada quando a pessoa se sentir pronta.
Documentação clara
Ao final de cada processo, o cliente recebe um documento em linguagem comum — sem siglas, sem jargão — que pode ser compartilhado com cônjuge ou filhos.
Parceiros qualificados
Quando o processo exige um tabelião ou advogado, acionamos parceiros de confiança que já conhecem nossa forma de trabalhar — sem indicar quem não conhecemos.
Sigilo rigoroso
Termo de confidencialidade antes de qualquer troca de informações. O que é dito nos encontros permanece nos encontros.
◈ Experiência
Mais de uma década trabalhando com adultos em fase de transição
Desde 2013, a equipe da Veredas acompanhou centenas de processos de organização patrimonial, transição para aposentadoria e planejamento de herança em Brasília e outras cidades do Centro-Oeste. Esse percurso permitiu desenvolver uma metodologia própria, adaptada às particularidades de cada situação.
- Profissionais com formação em economia, direito e planejamento financeiro
- Conhecimento atualizado sobre legislação previdenciária brasileira
- Experiência com servidores públicos, profissionais liberais e pequenos empresários
"Cada situação é diferente. Nunca usamos um roteiro fixo."
— Carla Resende, fundadora
12+
anos de atuação
400+
clientes atendidos
3
serviços especializados
97%
satisfação relatada
◈ Tecnologia e processo
Método próprio, desenvolvido ao longo do trabalho real
Nossa metodologia de Inventário e Documentação Patrimonial foi refinada ao longo de doze anos de prática. Usamos formulários próprios, checklists adaptáveis e um protocolo de reuniões que funciona sem sobrecarregar o cliente.
- Formulários em linguagem acessível
- Armazenamento seguro e criptografado dos documentos
- Processo em etapas que se encaixam na rotina do cliente
◈ Atendimento
Escuta paciente como ponto de partida
A primeira coisa que fazemos em cada encontro é ouvir. Sem formulários, sem diagnóstico imediato. Cada pessoa tem uma história diferente com o dinheiro, e entender essa história é o que permite oferecer orientação útil.
- Atendimento presencial no Lago Sul ou por videoconferência
- Resposta em até um dia útil para dúvidas entre sessões
- Sem terminologia técnica desnecessária nas conversas
◈ Valor e preço
Honorários claros, sem surpresas no caminho
Os valores de cada serviço são apresentados antes do início do processo. Não há cobranças adicionais por encontros extras dentro do pacote, não há taxa de cancelamento antecipado e não há produto financeiro atrelado ao serviço.
- Parcelamento disponível via cartão ou PIX
- Contrato simples, em linguagem direta
- Nenhuma comissão sobre produtos ou investimentos indicados
◈ Comparação
Nosso trabalho em perspectiva
| Outros prestadores | Veredas | |
|---|---|---|
| Independência de produtos financeiros | ||
| Foco exclusivo em adultos 40+ | ||
| Documentação legível para a família | ||
| Parceiros jurídicos incluídos no processo | ||
| Atendimento presencial e por videoconferência | ||
| Honorários sem comissões ocultas |
◈ O que nos distingue
Diferenciais que poucos podem oferecer
Tabelião parceiro incluso nas Conversas sobre Herança
Dois dos encontros do processo de herança contam com a presença de um tabelião parceiro, sem custo adicional para o cliente.
Resumo escrito após cada sessão
Ao final de cada encontro, entregamos um resumo escrito em linguagem simples que o participante pode compartilhar com quem desejar.
Revisão anual gratuita do inventário
Clientes do Inventário Financeiro Pós-50 recebem contato anual para verificar se o documento precisa ser atualizado após mudanças de vida.
Encontro de encerramento com familiar
O processo termina com uma conversa que inclui o familiar que o cliente indicar — cônjuge, filho adulto ou pessoa de confiança — para garantir que tudo ficou claro.
◈ Reconhecimentos
Marcos e credenciais
Membro da ABEFIN
Associação Brasileira dos Educadores Financeiros
CFP® Certificado
Planejamento Financeiro Pessoal — PLANEJAR
Destaque regional 2024
Associação Comercial do DF — categoria serviços financeiros
Parceria UnB
Programa de extensão em educação financeira para a terceira idade
◈ Próximo passo
Veja por que tantas famílias confiam no nosso trabalho
Uma conversa sem compromisso é o melhor começo. Entre em contato e agende um primeiro encontro.
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